獨家威士忌行業數據分析,深入了解威士忌的全球貿易

獨家威士忌行業數據分析,深入了解威士忌的全球貿易

蘇格蘭威士忌毫無疑問是世上最受歡迎的烈酒之一,沒有其他類別的酒可以像蘇格蘭威士忌般,於每個洲的幾乎每個國家都具如此影響力。蘇格蘭威士忌有五種不同風格(調和威士忌/調和麥芽威士忌/單一麥芽威士忌/單一穀物威士忌/調和穀物威士忌)。目前,調和威士忌仍屬市場主導,佔全球銷售額百分之 85,而單一麥芽威士忌則佔其餘大部分。在 1980 年,單一麥芽威士忌僅佔全球銷售額百分之 1,而混合麥芽威士忌則佔百分之 99,但單一麥芽威士忌現在卻佔全球銷售額近百分之15%,發展速度驚人!

我們在本文綜合了統計數據,希望為讀者帶來有用資訊,同時帶來驚喜,透過數據分析更深入地了解威士忌的全球貿易,並展望其未來發展機遇。

我們就從蘇格蘭威士忌行業的兩大巨頭及單一麥芽威士忌的生產開始……

Casks at a Diageo distillery

帝亞吉歐 保樂力加

帝亞吉歐(Diageo)是最大型的單一麥芽威士忌公司,擁有29 間釀酒廠,僅次其後的是擁有 13 間釀酒廠的保樂力加(Pernod Ricard)。 然而,在生產方面,帝亞吉歐佔所有麥芽產量的百分之27,而保樂力加僅佔百分之20。

在帝亞吉歐所有單一麥芽威士忌酒廠之中,格蘭奧德(Glen Ord)擁有最高年產量,達 11,500,000 升。泰斯卡(Talisker)可生產3,000,000升,拉加維林(Lagavulin)只有2,400,000升,而布羅拉(Brora)的年產量則最低,僅800,000升。

格蘭利威(Glenlivet )的保樂力加年產量最高,達21,000,000 升(格蘭菲迪Glenfiddich冠絕蘇格蘭,產量為22,000,000升!)。 新帝國(Dalmunach)的年產量亦高達10,500,000 升,朗摩(Longmorn )為 4,700,000升,亞伯樂(Aberlour)有 3,800,000 升,而思卡帕(Scapa )是當中最小的釀酒廠,年產量為 1,475,000 升。

普遍的單一麥芽生產

觀察整體產量和酒廠數量時,發展方向顯然非常積極。

現在蘇格蘭共有 131 間單一麥芽威士忌酒廠,總產量為 400,950,000 升;在1986 年,只有 81 間釀酒廠生產單一麥芽威士忌。

百分之83.9 的單一麥芽威士忌產於蘇格蘭高地地區,這當然包括斯佩塞(Speyside)。艾萊島(Islay)僅佔百分之5.5,而坎貝爾敦(Campbelltown)更只佔百分之 0.6。

1980 年至 1986 年間,一共有33 間釀酒廠倒閉,其中 22 個是帝亞吉歐旗下的!

1987 年至今,已有 32 間封存或關閉的釀酒廠重開,當中包括Ben Nevis (1990)、Royal Brackla (1990)、Ardbeg (1997)、Glendronach (2002)、Benriach (2004)、Scapa  (2005)、Allt-a-Bhainne (2006)、Braeval (2008)、Brora ( 2021),Rosebank(2022),Port Ellen(2022)。

** 發展方向明顯非常積極。

麥卡倫(Macallan 現今生產量為 15,000,000 升,而其姊妹釀酒廠高原騎士(Highland Park僅生產 2,700,000 升。

威士忌狂熱分子最追捧的雅柏(Ardbeg )容量僅為 1,300,000 升,而雲頂(Springbank 也只生產 750,000 升。 格蘭父子愛沙貝(William Grants Ailsa Bay產量驚人,達12,000,000 升,不過這間釀酒廠鮮為人知,因為幾乎所有生產的威士忌都作調配之用。

The Glenlivet cask

目前全球最暢銷的單一麥芽威士忌品牌有哪些? 前四名都屬意料之內……

全球十大單一麥芽威士忌品牌

1) Glenfiddich – 1,212,711 – William Grant – Speyside

2) The Glenlivet – 1,035,564 – Pernod Ricard – Speyside

3) Macallan – 723,000 – Edrington – Speyside

4) Glenmorangie – 540,000 – LVMH – Highland

5) The Singleton (Glen Ord) – 501,493 – Diageo – Highland

6) Balvenie – 349,657 –  William Grant – Speyside

7) Laphroaig – 307,557 – Beam Suntory – Islay

8) Talisker – 272,357 – Diageo – Highland

9) Aberlour – 233,627 – Pernod Ricard – Speyside

10) Cardhu – 231,513 – Diageo – Speyside

銷售由「三大巨頭」主導; 最受歡迎的當然是斯佩塞(Speyside),佔據頭三名,於首十名中亦佔六位。

France

全球威士忌市場

威士忌全球大出口市場 (以百萬升純酒精計)。

1) 法國 – 49.29

2) 美國 – 31.22

3) 印度 – 26.46

4) 巴西 – 12.67

5) 日本 – 12.48

6) 德國 – 11.91

7) 墨西哥 – 11.83

8) 拉脫維亞 – 10.97

9) 波蘭 – 10.48

10) 西班牙 – 10.13

許多人會對法國人蘇格蘭威士忌的消耗量感到驚訝! 事實上,這是他們大量飲用的唯一一種非法國生產酒精,但其中大部分都是價格較便宜的混合品種威士忌。

然而,當我們只考慮單一麥芽威士忌消耗量時(不包括調和),10 大排行榜會截然不同(以 LPA計算)……

USA

威士忌全球十大單一麥芽威士忌飲用量

1) 美國 – 6.4

2) 法國 – 5.5

3) 臺灣 – 2.4

4) 意大利 – 2.3

5) 新加坡 – 2.3

6) 德國 – 2.2

7) 中國 – 1.7

8) 荷蘭 – 1.5

9) 加拿大 – 1.3

10) 拉脫維亞 – 1.0

值得注意的是有三個亞洲地區榜上有名,台灣和新加坡的相對人口規模享用大量單一麥芽威士忌。

我們最終的 10 大排行榜看上去非常有趣,榜上國家均為每升蘇格蘭威士忌的平均售價最高的地區(以英鎊計)。

威士忌全球十大國家每升蘇格蘭威士忌的平均售價(以英鎊計)

1) 臺灣 – £36.44

2) 新加坡 – £28.19

3) 加拿大 – £23.17

4) 美國 – £23.35

5) 韓國 – £22.84

6) 中國 – £20.97

7) 瑞士 – £20.46

8) 香港 – £20.09

9) 馬來西亞 – £17.84

10)瑞典 – £16.13

結論——調和威士忌仍然主導著全球銷售,而當中,單一麥芽威士忌的增長速度最快,尤其是在亞洲。最終的 10 大排行榜主要由亞洲國家主導,消費者明顯在威士忌上花費更多金錢。台灣突圍而出成為第一名,同時也是單一麥芽威士忌消費的第三名。獨立裝瓶市場在這些地區發展迅速的原因顯而易見,也解釋了為何眾多單一麥芽威士忌品牌都在亞洲大量投資營銷活動。

這也是Cask Trade在香港設辦事處的原因之一!

英國市場

最後,我們看看蘇格蘭威士忌的本土市場,這地區仍然佔據重要地位,但出現了不少長遠變化。

在過去的 40 年裡,英國市場的總體銷量下降是趨勢之一,其中 1979 年為高水位線。但英國仍然是重要的市場,有時統計數據可能會帶來誤導,因為在英國,所有烈酒都正處於延長的「高端化」階段,消費者喝少了,但質量卻更好。

有趣的是,去年蘇格蘭威士忌的消耗量實際上增長了百分之10.6,其中單一麥芽威士忌增長了百分之 16,調和增長了百分之9,可見英國仍然是蘇格蘭威士忌的重要市場。1979 年,蘇格蘭威士忌佔英國所有烈酒消耗的百分之 50!

到 2020 年,這數字已降至百分之17.8(儘管過去三年均有上升)。1966 年,每升威士忌酒須支付的關稅為 6.19 英鎊。 到 2020 年,這數字已升至 28.74 英鎊。(全因為政府!)

而減稅只有一次,就是 1997 年的財政預算,當時的財政大臣是Ken Clarke。眾所周知,他在發表財政預算演講時,手中總拿著一杯單一麥芽蘇格蘭威士忌,但是,滴酒不沾的蘇格蘭人Gordon Brown在下一年又把稅制改回來!

結論

這些統計數據具有高度參考價值。隨著高端化趨勢,全球蘇格蘭威士忌的消耗量明顯正在增加。消費者於每瓶威士忌的支出上升,特別是在快速增長的亞洲市場,更見明顯。調和的銷售目前似乎十分穩定,其增長來自優質調和和單一麥芽威士忌的銷售,將對 10 年以上的威士忌酒桶造成供需壓力,而可預見的未來價格也有上升趨勢。

 

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原桶買賣最低門檻 – 買入新酒需要考慮的因素

原桶買賣最低門檻 – 買入新酒需要考慮的因素

 

新釀的烈酒是從蒸餾器中出來的透明液體。酒精度講常處於68-70%之間,普遍具有相當芳香及辛辣的味道。

直接從蒸餾酒廠購買原桶

沒有多少蒸餾酒廠會把一桶酒賣給私人客戶。首先,他們要處理的官僚主義太多了。Macallan 麥卡倫、Glenlivet 格蘭利威和Springbank雲頂等著名的蒸餾酒廠無論如何都不出售原桶,而許多其他蒸餾酒廠也沒有多餘的威士忌,因為他們的威士忌品牌需要它。

然而,隨著蒸餾酒廠的更新,他們在建立品牌並等待威士忌成熟時需要各種收入來源。對他們來說,銷售原桶是收入來源之一。但要留意的一點是這些新蒸餾酒廠的生產成本高於「大男孩」,這將反映在價格上。在大多數情況下,這些原桶不是用於替代資產目的 – 它們為威士忌愛好者提供了擁有原桶的機會,蒸餾酒廠將在約定的時間裝瓶。

然後,買方除了需繳付原桶成交價之外,還需要負責繳付給英國稅務海關總署的大部分稅項。將交付到您家的瓶子數量可能從原桶波本桶約250瓶至雪莉酒桶的700多瓶不等。這是很多威士忌喝/禮物!我們不想阻止任何人踏上這段旅程,但最重要是要了解其中的實際情況。

在公開市場上購買原桶新酒

許多原桶公司現在正在銷售來自各種不同蒸餾酒廠的新酒。雖然許多蒸餾酒廠不會直接處理將單個原桶出售給私人,但其中一些蒸餾酒廠將大批量出售給予貿易公司。當然,每個人都想要麥卡倫原桶,但它們根本不出售 。因為蒸餾酒廠需要為他們的品牌提供每一滴生命之水。這些原桶的價格差異可能很大。

那麼,什麼才是好價值呢?需要考慮的重要事項是:蒸餾酒廠、原桶的類型/大小、原桶是否有命名權,以及是否有任何免費的保險和存儲作為交易的一部分?通過仔細的調查,您應該得能購入價格是否合理。

另一個關鍵因素是明白這是一項非常長期的投資。你準備好長期持有這些原桶至12、18年嗎?我們認為「多樣性的組合」是關鍵,嘗試尋找一些原桶新酒是來自不同的蒸餾酒廠、蘇格蘭地區,並在不同類型的木桶中熟成。

為什麼選擇發展成熟的蒸餾酒廠?

蘇格蘭現在有130多家威士忌蒸餾酒廠,其中至少有100家可以追溯到至少一、兩個世紀的歷史,通常這些蒸餾酒廠的存在是為了生產調和威士忌。然而,自20世紀80年代以來,我們看到在過去10年中越來越多的威士忌愛好者對單一麥芽威士忌的興趣迅速上升。這些蒸餾酒廠中的許多現在都有核心系列作品和精美包裝,相信這些品牌在10至20年後的地位將不容小覷。

1980年單一麥芽威士忌佔全球蘇格蘭威士忌銷量的不到1%,現在已經高達15%,並且一直在上升。這些久經考驗的蒸餾酒廠的價值在於它們的歷史/遺產,在許多情況下,它們財力雄厚的擁有者正在大力投資建立品牌資產。較新的蒸餾酒廠在威士忌原桶市場上沒有過住的驗證記錄,而且銷售額通常很小,對於年輕的威士忌,我們不知道當它成熟時會如何發展。

總而言之,從一家成熟的蒸餾酒廠(當然還有一家信譽良好的原桶公司)購買各種新釀造的原桶是一項非常精明的長期投資。

目前,Cask Trade已經庫存了來自一家知名斯佩塞德蒸餾酒廠的原桶新酒,這些新酒在不同的木桶中熟成。如有興趣,歡迎與我們聯絡獲取更多資訊。

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速查各家酒廠名字的背後意思

速查各家酒廠名字的背後意思

今天我們為大家帶來了一個有趣的話題——讓我們來看看那些聽起來很奇怪、很“狂野”的酒廠名字的真正含義。

據最新統計,蘇格蘭現在已有超過130家單一麥芽威士卡酒廠,且數量仍在增長。 除了 Scapa 和 Jura 以外,大多數酒廠名都出自蘇格蘭蓋爾語,所以即便是英語母語者也未必了解這些名字背後的深層含義。

你是否也曾好奇酒廠名字的背後有哪些含義呢? 在這裡我們整理了一份酒廠名稱詞彙表,不妨看看裡面有沒有你喜歡的酒廠吧! 一些名字的含義可能還會讓你大吃一驚……

Aberlour——潺潺小溪之口(你可以聽到酒廠旁邊溪流潺潺)

Allt a Bhainne——牛奶小溪(這是蘇格蘭外觀最樸素的酒廠,但其威士卡就和名字的寓意一樣好! )

Ardbeg——小高地

Ardmore——大高地

Arran——峰頂之地

Auchentoshan——田野一隅

Aultmore——大溪流

Balblair——曠野上的農場

Balmenach——中型農場

Balvenie——比坦農場(Beathan,在蘇格蘭蓋爾語中意為生命)

Benrinnes——岬角山

Benromach——草木叢生的山

Benriach——斑點山

Blair Atholl——新愛爾蘭平原

Bowmore——大石礁

Brackla——斑駁的山坡

Brora——有橋的河

Bruichladdich——海岸緩坡

Bunnahabhain——河之口

Caol Ila——艾雷(島)之聲

Caperdonich——神秘之井

Cardhu——黑岩

Clynelish——陡坡花園

Cragganmore——巨大的岩石

Craigellachie——岩石山

Dailuaine——綠色溪谷

Dalmore——廣闊的草原

Dalwhinnie——會場(酒廠位於道路交界之地)

Deanston——山間堡壘

Edradour——兩河之間

Fettercairn——樹木繁茂的山坡

Glenallachie——岩石谷

Glenburgie——山谷要塞

Glendullan——石頭谷

Glendronach——黑莓谷(有著很棒的獨立裝瓶)

Glen Elgin——小愛爾蘭山谷

Glenfarclas——綠草原溪谷

Glenfiddich——鹿之谷

Glen Garioch——廣闊的山間溪谷

Glenglassaugh——灰綠之地的山谷

Glengoyne——野鵝群聚的山谷

Glen Grant——格蘭特山谷

Glenlivet——平緩河流之谷(由利威河得名)

Glenmorangie——幽靜山谷

Glen Moray——河畔山谷

Glen Ord——圓形山丘之谷

Glenrothes——羅斯山谷(由Rothes得名)

Glen Scotia——蘇格蘭谷(Freedom! )

Glenturret——小旱溪谷

Jura——鹿島(源自古諾爾斯語)

Knockdhu——黑山

Lagavulin——磨坊所在的山谷

Laphroaig——遼闊海灣邊的山谷

Ledaig——避風港

Longmorn——摩根教堂

Macallan——肥沃的平原

Mannochmore——僧侶之地

Millburn——磨坊溪

Miltonduff——達夫(Duff)村

Mortlach——大山

Oban——小港灣

Royal Lochnagar——笑聲之湖

Scapa——船(源於曾在奧克尼群島/設得蘭群島盛行的古諾爾斯語)

Spey——索恩(Thorn,寓意住在荊棘旁的人)

Strathisla——Isla河谷(這是蘇格蘭最美的酒廠)

Talisker——陡斜之岩(令人想到斯凱島崎嶇不平的地形)

Tamdhu——深色山丘

Tamnavulin——山中磨坊

Teaninich——沼澤中的房子

Tobermory——瑪麗之井

Tomatin——杜松之丘(他們應該做杜松子酒的! )

Tomintoul——谷倉之丘

Tormore——高山(可惜這個名字完全形容不出這家酒廠有多美,威士忌有多棒!)
Tullibardine——遠眺山丘

一些很受歡迎的酒廠名——如Glendronach、Glenfiddich、Glenlivet、Glenmorangie和Aberlour等都是很棒的英文翻譯。 當然,還有一些酒廠名在蓋爾語中聽起來要好得多!