獨家威士忌行業數據分析,深入了解威士忌的全球貿易

蘇格蘭威士忌毫無疑問是世上最受歡迎的烈酒之一,沒有其他類別的酒可以像蘇格蘭威士忌般,於每個洲的幾乎每個國家都具如此影響力。蘇格蘭威士忌有五種不同風格(調和威士忌/調和麥芽威士忌/單一麥芽威士忌/單一穀物威士忌/調和穀物威士忌)。目前,調和威士忌仍屬市場主導,佔全球銷售額百分之 85,而單一麥芽威士忌則佔其餘大部分。在 1980 年,單一麥芽威士忌僅佔全球銷售額百分之 1,而混合麥芽威士忌則佔百分之 99,但單一麥芽威士忌現在卻佔全球銷售額近百分之15%,發展速度驚人!

我們在本文綜合了統計數據,希望為讀者帶來有用資訊,同時帶來驚喜,透過數據分析更深入地了解威士忌的全球貿易,並展望其未來發展機遇。

我們就從蘇格蘭威士忌行業的兩大巨頭及單一麥芽威士忌的生產開始……

Casks at a Diageo distillery

帝亞吉歐 保樂力加

帝亞吉歐(Diageo)是最大型的單一麥芽威士忌公司,擁有29 間釀酒廠,僅次其後的是擁有 13 間釀酒廠的保樂力加(Pernod Ricard)。 然而,在生產方面,帝亞吉歐佔所有麥芽產量的百分之27,而保樂力加僅佔百分之20。

在帝亞吉歐所有單一麥芽威士忌酒廠之中,格蘭奧德(Glen Ord)擁有最高年產量,達 11,500,000 升。泰斯卡(Talisker)可生產3,000,000升,拉加維林(Lagavulin)只有2,400,000升,而布羅拉(Brora)的年產量則最低,僅800,000升。

格蘭利威(Glenlivet )的保樂力加年產量最高,達21,000,000 升(格蘭菲迪Glenfiddich冠絕蘇格蘭,產量為22,000,000升!)。 新帝國(Dalmunach)的年產量亦高達10,500,000 升,朗摩(Longmorn )為 4,700,000升,亞伯樂(Aberlour)有 3,800,000 升,而思卡帕(Scapa )是當中最小的釀酒廠,年產量為 1,475,000 升。

普遍的單一麥芽生產

觀察整體產量和酒廠數量時,發展方向顯然非常積極。

現在蘇格蘭共有 131 間單一麥芽威士忌酒廠,總產量為 400,950,000 升;在1986 年,只有 81 間釀酒廠生產單一麥芽威士忌。

百分之83.9 的單一麥芽威士忌產於蘇格蘭高地地區,這當然包括斯佩塞(Speyside)。艾萊島(Islay)僅佔百分之5.5,而坎貝爾敦(Campbelltown)更只佔百分之 0.6。

1980 年至 1986 年間,一共有33 間釀酒廠倒閉,其中 22 個是帝亞吉歐旗下的!

1987 年至今,已有 32 間封存或關閉的釀酒廠重開,當中包括Ben Nevis (1990)、Royal Brackla (1990)、Ardbeg (1997)、Glendronach (2002)、Benriach (2004)、Scapa  (2005)、Allt-a-Bhainne (2006)、Braeval (2008)、Brora ( 2021),Rosebank(2022),Port Ellen(2022)。

** 發展方向明顯非常積極。

麥卡倫(Macallan 現今生產量為 15,000,000 升,而其姊妹釀酒廠高原騎士(Highland Park僅生產 2,700,000 升。

威士忌狂熱分子最追捧的雅柏(Ardbeg )容量僅為 1,300,000 升,而雲頂(Springbank 也只生產 750,000 升。 格蘭父子愛沙貝(William Grants Ailsa Bay產量驚人,達12,000,000 升,不過這間釀酒廠鮮為人知,因為幾乎所有生產的威士忌都作調配之用。

The Glenlivet cask

目前全球最暢銷的單一麥芽威士忌品牌有哪些? 前四名都屬意料之內……

全球十大單一麥芽威士忌品牌

1) Glenfiddich – 1,212,711 – William Grant – Speyside

2) The Glenlivet – 1,035,564 – Pernod Ricard – Speyside

3) Macallan – 723,000 – Edrington – Speyside

4) Glenmorangie – 540,000 – LVMH – Highland

5) The Singleton (Glen Ord) – 501,493 – Diageo – Highland

6) Balvenie – 349,657 –  William Grant – Speyside

7) Laphroaig – 307,557 – Beam Suntory – Islay

8) Talisker – 272,357 – Diageo – Highland

9) Aberlour – 233,627 – Pernod Ricard – Speyside

10) Cardhu – 231,513 – Diageo – Speyside

銷售由「三大巨頭」主導; 最受歡迎的當然是斯佩塞(Speyside),佔據頭三名,於首十名中亦佔六位。

France

全球威士忌市場

威士忌全球大出口市場 (以百萬升純酒精計)。

1) 法國 – 49.29

2) 美國 – 31.22

3) 印度 – 26.46

4) 巴西 – 12.67

5) 日本 – 12.48

6) 德國 – 11.91

7) 墨西哥 – 11.83

8) 拉脫維亞 – 10.97

9) 波蘭 – 10.48

10) 西班牙 – 10.13

許多人會對法國人蘇格蘭威士忌的消耗量感到驚訝! 事實上,這是他們大量飲用的唯一一種非法國生產酒精,但其中大部分都是價格較便宜的混合品種威士忌。

然而,當我們只考慮單一麥芽威士忌消耗量時(不包括調和),10 大排行榜會截然不同(以 LPA計算)……

USA

威士忌全球十大單一麥芽威士忌飲用量

1) 美國 – 6.4

2) 法國 – 5.5

3) 臺灣 – 2.4

4) 意大利 – 2.3

5) 新加坡 – 2.3

6) 德國 – 2.2

7) 中國 – 1.7

8) 荷蘭 – 1.5

9) 加拿大 – 1.3

10) 拉脫維亞 – 1.0

值得注意的是有三個亞洲地區榜上有名,台灣和新加坡的相對人口規模享用大量單一麥芽威士忌。

我們最終的 10 大排行榜看上去非常有趣,榜上國家均為每升蘇格蘭威士忌的平均售價最高的地區(以英鎊計)。

威士忌全球十大國家每升蘇格蘭威士忌的平均售價(以英鎊計)

1) 臺灣 – £36.44

2) 新加坡 – £28.19

3) 加拿大 – £23.17

4) 美國 – £23.35

5) 韓國 – £22.84

6) 中國 – £20.97

7) 瑞士 – £20.46

8) 香港 – £20.09

9) 馬來西亞 – £17.84

10)瑞典 – £16.13

結論——調和威士忌仍然主導著全球銷售,而當中,單一麥芽威士忌的增長速度最快,尤其是在亞洲。最終的 10 大排行榜主要由亞洲國家主導,消費者明顯在威士忌上花費更多金錢。台灣突圍而出成為第一名,同時也是單一麥芽威士忌消費的第三名。獨立裝瓶市場在這些地區發展迅速的原因顯而易見,也解釋了為何眾多單一麥芽威士忌品牌都在亞洲大量投資營銷活動。

這也是Cask Trade在香港設辦事處的原因之一!

英國市場

最後,我們看看蘇格蘭威士忌的本土市場,這地區仍然佔據重要地位,但出現了不少長遠變化。

在過去的 40 年裡,英國市場的總體銷量下降是趨勢之一,其中 1979 年為高水位線。但英國仍然是重要的市場,有時統計數據可能會帶來誤導,因為在英國,所有烈酒都正處於延長的「高端化」階段,消費者喝少了,但質量卻更好。

有趣的是,去年蘇格蘭威士忌的消耗量實際上增長了百分之10.6,其中單一麥芽威士忌增長了百分之 16,調和增長了百分之9,可見英國仍然是蘇格蘭威士忌的重要市場。1979 年,蘇格蘭威士忌佔英國所有烈酒消耗的百分之 50!

到 2020 年,這數字已降至百分之17.8(儘管過去三年均有上升)。1966 年,每升威士忌酒須支付的關稅為 6.19 英鎊。 到 2020 年,這數字已升至 28.74 英鎊。(全因為政府!)

而減稅只有一次,就是 1997 年的財政預算,當時的財政大臣是Ken Clarke。眾所周知,他在發表財政預算演講時,手中總拿著一杯單一麥芽蘇格蘭威士忌,但是,滴酒不沾的蘇格蘭人Gordon Brown在下一年又把稅制改回來!

結論

這些統計數據具有高度參考價值。隨著高端化趨勢,全球蘇格蘭威士忌的消耗量明顯正在增加。消費者於每瓶威士忌的支出上升,特別是在快速增長的亞洲市場,更見明顯。調和的銷售目前似乎十分穩定,其增長來自優質調和和單一麥芽威士忌的銷售,將對 10 年以上的威士忌酒桶造成供需壓力,而可預見的未來價格也有上升趨勢。

 

想知更多關於原桶買賣,歡迎聯絡我們的原桶威士忌顧問!聯絡我們

下載原桶買賣指南

獲取最新原桶買賣 及 Cask Trade 動向
倫敦總部 : Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube.
香港分部: InstagramFacebook