独家威士忌行业数据分析,深入了解威士忌的全球贸易

苏格兰威士忌毫无疑问是世上最受欢迎的烈酒之一,没有其他类别的酒可以像苏格兰威士忌般,于每个洲的 几乎每个国家都具如此影响力。 苏格兰威士忌有五种不同风格(调和威士忌/调和麦芽威士忌/单一麦芽威士忌/单一谷物威士忌/调和谷物威士忌)。 目前,调和威士忌仍属市场主导,占全球销售额百分之85 而单一麦芽威士忌则占其余大部分。在1980年,单一麦芽威士忌仅占全球销售额百分之1,而混合麦芽威士忌则占百分之99,但单一麦芽威士忌现 在却占全球销售额近百分之15%,发展速度惊人!

我们在本文综合了统计数据,希望为读者带来有用信息,同时带来惊喜,透过数据分析更深入地了解威士忌的全球贸易,并展望其未来发展机遇。

我们就从苏格兰威士忌行业的两大巨头及单一麦芽威士忌的生产开始……

Casks at a Diageo distillery

帝亚吉欧 保乐力加

帝亚吉欧(Diageo)是最大型的单一麦芽威士忌公司,拥有29 间酿酒厂,仅次其后的是拥有 13 间酿酒厂的保乐力加(Pernod Ricard)。 然而,在生产方面,帝亚吉欧占所有麦芽产量的百分之27,而保乐力加仅占百分之20 。

在帝亚吉欧所有单一麦芽威士忌酒厂之中,格兰奥德(Glen Ord)拥有最高年产量,达 11,500,000 升。 泰斯卡(Talisker)可生产3,000,000升,拉加维林( Lagavulin)只有2,400,000升,而布罗拉(Brora)的年产量则最低,仅800,000升。

格兰利威(Glenlivet )的保乐力加年产量最高,达21,000,000 升(格兰菲迪Glenfiddich冠绝苏格兰, 产量为22,000,000升! )。 新帝国(Dalmunach)的年产量亦高达10,500,000 升,朗摩(Longmorn ) 为4,700,000升,阿伯乐(Aberlour)有 3,800,000 升,而思卡帕 (Scapa )是当中最小的酿酒厂,年产量为1,475,000 升。

普遍的单一麦芽生产

观察整体产量和酒厂数量时,发展方向显然非常积极。

现在苏格兰共有 131 间单一麦芽威士忌酒厂,总产量为 400,950,000 升; 在1986 年,只有 81 间酿酒厂生产单一麦芽威士忌。

百分之83.9 的单一麦芽威士忌产于苏格兰高地地区,这当然包括斯佩塞(Speyside)。 艾莱岛(Islay)仅占百分之5.5,而坎贝尔敦(Campbelltown )更只占百分之 0.6。

1980 年至 1986 年间,一共有33 间酿酒厂倒闭,其中 22 个是帝亚吉欧旗下 的!

1987年至今,已有32间封存或关闭的酿酒厂重开,当中包括Ben Nevis (1990)、Royal Brackla  (1990)、Ardbeg (1997)、Glendronach (2002)、Benriach (2004) 、Scapa  (2005)、Allt-a-Bhainne (2006)、Braeval (2008)、Brora ( 2021),Rosebank(2022),Port Ellen(2022)。

** 发展方向明显非常积极。

麦卡伦(Macallan )现今生产量为 15,000,000 升,而其姊妹酿酒厂高原骑士( Highland Park)仅生产2,700,000 升。

威士忌狂热分子最追捧的雅柏(Ardbeg )容量仅为 1,300,000 升,而云顶( Springbank )也只生产 750,000 升。  格兰父子爱沙贝(William Grants Ailsa Bay)产量惊人,达12,000,000 升 ,不过这间酿酒厂鲜为人知,因为几乎所有生产的威士忌都作调配之用。

目前全球最畅销的单一麦芽威士忌品牌有哪些? 前四名都属意料之内……

The Glenlivet cask

全球十大单一麦芽威士忌品牌

1) Glenfiddich – 1,212,711 – William Grant – Speyside
2) The Glenlivet – 1,035,564 – Pernod Ricard – Speyside
3) Macallan – 723,000 – Edrington – Speyside
4) Glenmorangie – 540,000 – LVMH – Highland
5) The Singleton (Glen Ord) – 501,493 – Diageo – Highland
6) Balvenie – 349,657 –  William Grant – Speyside
7) Laphroaig – 307,557 – Beam Suntory – Islay
8) Talisker – 272,357 – Diageo – Highland
9) Aberlour – 233,627 – Pernod Ricard – Speyside
10) Cardhu – 231,513 – Diageo – Speyside

销售由三大巨头主导; 最受欢迎的当然是斯佩塞(Speyside),占据头三名,于首 十名中亦占六位。

France

全球威士忌市场

以下是威士忌全球十大出口市场 (以百万升纯酒精计)。

1) 法国 – 49.29
2)美国 – 31.22
3) 印度 – 26.46
4) 巴西 – 12.67
5) 日本 – 12.48
6) 德国 – 11.91
7) 墨西哥 – 11.83
8) 拉脱维亚 – 10.97
9) 波兰 – 10.48
10)西班牙 – 10.13

许多人会对法国人苏格兰威士忌的消耗量感到惊讶! 事实上,这是他们大量饮用的唯一一种非法国生产酒精,但其中大部分都是价格较便宜的混合品种威士忌。

然而,当我们只考虑单一麦芽威士忌消耗量时(不包括调和),10 大排行榜会截然不同(以 LPA 计算)……

USA

威士忌全球十大单一麦芽威士忌饮用量
1) 美国 – 6.4
2) 法国 – 5.5
3) 台湾 – 2.4
4) 意大利 – 2.3
5) 新加坡 – 2.3
6) 德国 – 2.2
7)中国 – 1.7
8) 荷兰 – 1.5
9) 加拿大 – 1.3
10) 拉脱维亚 – 1.0

值得注意的是有三个亚洲地区榜上有名,台湾和新加坡的相对人口规模享用大量单一麦芽威士忌。

我们最终的 10 大排行榜看上去非常有趣,榜上国家均为每升苏格兰威士忌的平均售价最高的地区 (以英镑计)。

威士忌全球十大国家每升苏格兰威士忌的平均售价(以英镑计)

1) 台湾 – £36.44
2) 新加坡 – £28.19
3) 加拿大 – £23.17
4)美国 – £23.35
5) 韩国 – £22.84
6) 中国 – £20.97
7) 瑞士 – £20.46
8) 香港 – £20.09
9) 马来西亚 – £17.84
10)瑞典 – £16.13

结论——调和威士忌仍然主导着全球销售,而当中,单一麦芽威士忌的增长速度最快,尤其是在亚洲。 最终的 10 大排行榜主要由亚洲国家主导,消费者明显在威士忌上花费更多金钱。 台湾突围而出成为第一名,同时也是单一麦芽威士忌消费的第三名。 独立装瓶市场在这些地区发展迅速的原因显而易见,也解释了为何众多单一麦芽威士忌品牌都在亚洲 大量投资营销活动。

这也是Cask Trade在香港设立办事处的原因之一!

英国市场

最后,我们看看苏格兰威士忌的本土市场,这地区仍然占据重要地位,但出现了不少长远变化。

在过去的 40 年里,英国市场的总体销量下降是趋势之一,其中 1979 年为高水位线。 但英国仍然是重要的市场,有时统计数据可能会带来误导,因为在英国,所有烈酒都正处于延长的 「高端化」阶段,消费者喝少了,但质量却更好。

有趣的是,去年苏格兰威士忌的消耗量实际上增长了百分之10.6,其中单一麦芽威士忌增长了百分之 16,调和增长了百分之 9,可见英国仍然是苏格兰威士忌的重要市场。 1979 年,苏格兰威士忌占英国所有烈酒消耗的百分之 50!

到 2020 年,这数字已降至百分之17.8(尽管过去三年均有上升)。 1966 年,每升威士忌酒须支付的关税为 6.19 英镑。 到 2020 年,这数字已升至 28.74 英镑。 (全因为政府! )

而减税只有一次,就是 1997 年的财政预算,当时的财政大臣是Ken Clarke。 众所周知,他在发表财政预算演讲时,手中总拿着一杯单一麦芽苏格兰威士忌,但是,滴酒不沾的苏格兰人Gordon Brown 在下一年又把税制改回来!

结论

这些统计数据具有高度参考价值。 随着高端化趋势,全球苏格兰威士忌的消耗量明显正在增加。 消费者于每瓶威士忌的支出上升,特别是在快速增长的亚洲市场,更见明显。 调和的销售目前似乎十分稳定,其增长来自优质调和和单一麦芽威士忌的销售,将对 10  年以上的威士忌酒桶造成供需压力,而可预见的未来价格也有上升趋势。